5 начина да подготвите данъците си с помощта на функцията SUMIF на Excel

Когато става въпрос за често досадната задача да се подготвите за данъчния сезон, поддържането на организираност е наложително за успеха. Разбирането какви разходи сте направили през изминалата година и колко влиятелен е бил всеки разход върху финансите ви, може да ви помогне да увеличите максимално удръжките.

Знаейки какъв процент от общия ви доход на домакинството идва от всеки източник, ще ви помогне да сте сигурни, че не само вие подайте точни числа, когато настъпи времето за подаване, но също така, че можете напълно да извлечете всички възможни приспадане. За щастие Excel предлага набор от инструменти и функции, които могат да ви помогнат да се организирате, докато плащате данъците си.

1. Категоризиране на разходите по сума в Excel

Поддържането на организирани разходи е от съществено значение, когато се подготвяте да плащате данъците си. За да оптимизирате възвръщаемостта си, ще трябва да посочите основните си покупки, направени през последната година.

Напълно възможно е ръчно да прегледате всеки ред от списъка си, за да проверите какво се квалифицира като основен разход. За да спестите време обаче, можете да автоматизирате изчисленията си, като сумирате категориите разходи въз основа на цената с Функцията SUMIF на Excel.

Помислете за следната електронна таблица, представяща примерни данни от цяла година на разходи.

Получаването на общи суми за големи и незначителни разходи е лесно с чифт функции SUMIF.

Клетката F2 използва следната функция SUMIF, за да сумира всички разходи, по-големи от $300,00:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

Междувременно клетката F3 също използва своя собствена функция SUMIF, за да добави всички разходи, по-малки или равни на $300,00:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Заедно тези две функции опростяват изчисляването на това колко сте похарчили за големи или малки покупки.

2. Общо разходни категории по тип в Excel

В допълнение към разделянето на разходите по размер на покупката, можете също да изчислите общите суми по категория разходи. Това може да ви позволи да намерите общите суми за артикули, които може да бъдат приспаднати от данъчните ви задължения и може да е необходимо да ги въведете в някои формуляри.

Функцията SUMIF прави изчисляването на общите суми по вид разход лесно. Тя позволява на функцията за проверка да работи върху един диапазон, докато отделен диапазон се сумира.

В клетки F5:F7 използваме следния масив от функции, за да получим сумите за отделните категории:

=SUMIF(C2:C28, "=Жилище", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, „=Дарения“, B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Бизнес", B2:B28)

Функцията SUMIF се изпълнява в колона C, съдържаща категорията. Третият аргумент обаче указва коя колона да се добави. В този случай искате да добавите всички стойности в колона B, при условие че типът в колона C е правилният тип. Това ни позволява да използваме функцията SUMIF за цели, различни от числени.

3. Използване на SUMIF на Excel за категоризиране на доходите по тип

Използвайки същите умения от последния елемент в списъка, можете направете подобни изчисления на доходите си. Размяна намиране на вашите дарения и бизнес разходи за намиране на капиталови печалби, начислени лихви и доходи на изпълнители.

Ако имате повече от един вид доход, който се вписва в конкретна категория, можете да използвате функцията SUMIFS, за да проверите множество условни условия и да изпълните суми в множество категории. Това е удобно за тези с притежания, натрупващи лихва, капиталови активи, които са придобили стойност в течение на годината, или големи инвестиционни портфейли.

Като пример ще разгледаме електронна таблица, изброяваща приходите в течение на една година, категоризирани по източник. Всеки елемент от списъка съдържа сума, дата и тип. До списъка се използва набор от функции SUMIF за сумиране на всеки тип доход, така че общите суми да могат да бъдат обложени по подходящ начин.

В горния пример колона G се попълва с помощта на следната функция:

=УНИКАЛЕН(D2:D52)

Това предоставя разбивка на всеки уникален вид доход, посочен в колона D. Това позволява колона H да бъде попълнена със серия от функции SUMIF, които препращат към клетките в колона G. Например, следната функция в клетка H2 предоставя общата сума на всички позиции от тип „доход“.

=SUMIF(D2:D52;G2;B2:B52)

Това осигурява сума за всеки отделен вид изброен доход. Всеки вид доход се облага с различна ставка, което прави изчисляването на дължимото за всеки от тях трудно без общи суми.

4. Итифициране на удръжки със SUMIF на Excel

Друг чудесен случай на използване на функцията SUMIF на Excel е сумирането на удръжките. Много разходи през годината могат да бъдат отчетени от вашия облагаем доход. Най-лесният начин да следите е да създадете отделен лист само за преброяване на вашите удръжки, след което да започнете да сумирате различни видове.

Създаването на този списък ще разчита на това, че имате добри записи на други места, така че е важно другата ви информация да е пълна. Те могат да ви спестят значителна сума пари от данъците ви, така че воденето на записи през цялата година е жизненоважно. Това може да ви спести време за преглеждане на стари разписки.

Имайки списък с типове разходи, които могат да бъдат отчетени към удръжки, можете бързо да ги сумирате, както в примера по-долу.

Този пример използва списък с подлежащи на приспадане разходи на друг лист, заедно с процента на разходите, за да изчисли общата сума за всяка категория на приспадане. След като всяка категория бъде определена, резултатите се добавят за общо приспадане. Общата сума за всяка категория се определя по тази формула:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Лист2!B1

Колона B на лист 2 съдържа процента на приспадане на категорията. И накрая, общата сума може просто да бъде изчислена с тази функция:

=СУМА(F2:F4)

5. Използване на SUMIF за изчисляване на общи суми въз основа на дата в Excel

Функцията SUMIF на Excel може да сравни повече от просто равенство между две части от текста. Може също да прави сравнения на дати и дори да казва дали дадена дата е била преди или след друга.

Сумирането по дата може да бъде удобно за случаите, когато се е случила голяма промяна в живота през годината, като например преместване или промяна в кариерата. Знаейки каква информация се е случила преди и след това, може да ви помогне да изчислите какво дължите.

Идеалният начин за сумиране по категория за фиксиран период от време е чрез използване на функцията SUMIFS на Excel. Той е подобен на стандартния SUMIF; въпреки това може да има множество условни условия, дефинирани в него:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Жилище", D2:D28, "<= " & ДАТА(2022, 2, 5))

В горната функция приемаме, че е настъпило преместване от едно състояние в друго на 05.02.2022 г. Това ще обобщи всички плащания за жилище, извършени на или преди този ден в категорията „Жилище“.

Първо, този метод потвърждава, че категорията в C2:C28 е правилна, след това потвърждава, че датата в D2:D28 е в правилната времева рамка. Освен това, ако е необходимо, можете да добавите още филтри, като сумиране на суми над определена сума или игнориране на елементи с конкретно име.

Функцията SUMIFS е удобна за проверка на повече от едно условие на един запис, тъй като може да приеме толкова тестове, колкото са необходими.

SUMIF на Excel може да ви помогне напълно да персонализирате данъчната подготовка

Excel е лесен, но ефективен начин да организирате вашите записи, когато се подготвяте за данъци. Този инструмент е незаменим, с вградени начини за автоматично изчисляване на общи суми, поддържане на категоризирани разходи и определяне на това колко сте направили като приходи, лихви и дивиденти.

Като допълнителен бонус, той може да ви помогне да спестите пари от детайлизирани разходи и да изчислите доходите за различни периоди от време. Заедно те правят функцията SUMIF на Excel безценна за всеки, който изготвя собствените си данъци.