Как да създадете прост бюджетен тракер в Notion

Задаването и проследяването на бюджет може да изглежда смущаващо, особено за тези, които смятат, че трябва да усъвършенстват своите математически умения, за да започнат. Въпреки това, създаването на такъв е много като поставянето на цел. Поставяте си цел, проследявате и оценявате напредъка си и правите корекции, както е необходимо.

Не е необходимо да е сложно. Всъщност можете да използвате шаблона Simple Budget в Notion, за да ви помогне да започнете. Продължете да четете за бърз преглед на използването на този шаблон за задаване и проследяване на месечния си бюджет.

Как да активирате прост шаблон за бюджет в Notion

Можете да започнете с шаблона Simple Budget в Понятие като следвате четири стъпки:

1. Изберете Шаблони в долния ляв ъгъл на екрана ви.
2. Отвори Студент раздел.
3. Намерете Прост бюджет близо до средата на списъка.
4. Щракнете върху Използвайте този шаблон.

Когато активирате шаблона, Notion създава нова страница. Тук можете да персонализирате таблицата, както желаете.

Как да използвате прост шаблон за бюджет в Notion

Идеята зад шаблона Simple Budget е да проследявате разходите си. В горната част задавате месечен таван, който е вашият бюджет за прекъсване. Докато харчите пари, въведете транзакциите в таблицата. Проследяването ви помага да определите колко място ви остава в бюджета.

Ако харчите твърде много, можете да изберете да коригирате разходите си. Можете също така да планирате предварително какво искате да правите с всички останали пари. Разбира се, бюджетите и разходите изглеждат различно за всеки. Може да видите начини за подобряване на шаблона, за да отговори на вашите нужди. И така, ето някои акценти, които да ви помогнат да го направите свой собствен.

колони

Notion свърши голяма част от работата вместо вас в този шаблон. В него вече ще намерите колони за Разход, Сума, Категория, Коментар и Дата. Ако искате да промените някое от тези имена на нещо друго, щракнете върху заглавието и изберете Преименувайте. За да добавите допълнителни колони, използвайте символа за добавяне в горния десен ъгъл на таблицата.

Също така е важно да знаете, че всяка колона в този шаблон използва свойства на базата данни, за да помогне за показването на информация. Ако сте начинаещ, вероятно ще вземете основите на свойствата на базата данни както използвате Notion.

Въпреки това, не е необходимо да знаете много типове освен заглавие, многократен избор, дата, номер и текст, за да използвате този шаблон. Нещо повече, всяко от тях е точно както звучи, което го прави отличен проект както за начинаещи, така и за запалени потребители.

Категории

Колоната Категория използва типа на свойството Множествен избор, за да можете да маркирате разходите си. Шаблонът започва с категориите дом, храна и развлечения. За да промените името и цвета на вашите категории:

1. Щракнете върху клетка в Категория колона.
2. Задръжте курсора на мишката върху опцията, която искате да промените.
3. Щракнете върху трите точки вдясно от него.
4. Променете името, като напишете в полето в горната част на менюто.
5. Изберете цвета който искате да използвате от списъка.

За да добавите нови категории:

1. Щракнете върху клетка в Категория колона.
2. Въведете името, което искате да добавите.
3. Изберете Създайте последвано от името - то ще се появи по-долу, докато пишете.

Ако искате да избегнете поставянето на елемент в две категории, можете да промените типа на свойството на Изберете, което позволява само един избор. За да направите това, щракнете върху заглавието на колоната, отидете на Редактиране на собствености щракнете Тип.

Филтри

Notion ви позволява да филтрирате информация по тип собственост. Филтрирането е полезно, ако искате да видите една категория разходи наведнъж. Въпреки че имате месечно ограничение за бюджета си, някои хора обичат да разбиват бюджета си, като разпределят конкретна сума за различни категории. Например, можете да ограничите разходите си за развлечения или ресторанти и да оставите повече място за хранителни стоки.

Изберете Добавете филтър опция точно над вашата таблица вляво и изберете Категория за да активирате филтъра. Ще намерите филтъра за категории над вашата таблица. Тук можете да изберете кои искате да видите.

В този шаблон Notion използва изгледи и за разделяне на категории. Да го направя:

1. намирам Добавяне на изглед или # Повече ▼ до името на текущия ви.
2. Щракнете върху него и изберете Изглед на таблица.
3. След като сте в новия изглед, приложете филтъра и го наименувайте съответно.

Как да добавите нов месец към бюджета си

Има три начина да добавите нов месец към бюджета си:

• Дублирайте базата данни и я запазете на същата страница.
• Дублирайте страницата и дръжте месеците отделно.

За да дублирате вашата база данни:

1. Задръжте курсора на мишката върху вашата база данни.
2. Щракнете върху шестте точки вляво, за да отворите менюто.
3. Изберете Дублиране.

За да дублирате страницата си:

1. Задръжте курсора на мишката върху името му в страничната лента.
2. Щракнете върху трите точки вдясно.
3. Изберете Дублиране.

За всяка от опциите ще трябва да изтриете предишни записи. Можете да направите това бързо, като щракнете и плъзнете през редовете и колоните на таблицата и натиснете изтриване. Можете също така да създадете шаблон за бюджет, като оставите страница или таблица празни като основно копие.

Как да създадете месечно проследяване на сметки в Notion

Може също да ви е полезно да поддържате отделен инструмент за проследяване на сметки на страницата си с бюджет, който очертава за какво е, дати на падежа, начин на плащане и сума; попълнете с контролен списък, за да покажете, че сте го платили. За да изградите такъв:

1. Дублирайте своя бюджетен тракер.
2. Разменете името на колоната Категория за Вид плащане и въведете опции за метода, който използвате за плащане на сметките си – например автоматичен дебит, кредитна карта, ръчен, електронен превод и т.н.
3. Добавете нова колона за контролен списък, като щракнете върху опцията за добавяне в горния десен ъгъл на таблицата.
4. Изтрийте Коментирайте колона, ако искате - или можете да използвате това, за да оставяте бележки за себе си, като например да забравите да платите нещо или промени, които искате да направите.

Ако плащате един и същи ден всеки месец, можете да смените типа на свойството на колоната за дата с номер и напишете деня от месеца, в който е дължим.

Като алтернатива можете да оставите типа му свойство да е зададен на Дата, въведете кога е дължим всеки месец и задайте Notion, за да ви напомня за един или за всички – особено ако сте склонни да ги забравяте от време на време.

Бъдете на върха на бюджета си с Notion

Проследяването на бюджета ви е подобно на управлението на всяка друга цел. Поставяте цел и измервате напредъка си, за да оцените как се справяте по пътя. Не е необходимо да е прекалено сложно с допълнителна информация, приложения или интеграции. С Notion имате всичко необходимо на една ръка разстояние.

Как да зададете и проследявате целите си с помощта на Notion

Прочетете Следващото