Как да изградим прост CRM в Notion

Работата в областта на продажбите, обслужването или маркетинга може да означава, че прекарвате много време в общуване с клиенти и евентуално да информирате другите за най-новите си акаунти. Воденето на организирани бележки е от съществено значение, за да гарантирате, че сте в крак с изискванията на вашата работа.

Софтуерът за управление на взаимоотношенията с клиенти или CRM е полезен инструмент, който можете да използвате за въвеждане на данни за акаунта и бележки за себе си. Също така е удобно да поддържате екипа си актуален, така че всеки да е наясно с взаимоотношенията с клиентите.

В тази статия ще ви покажем как да създадете прост CRM с помощта на Notion.

Как да изградим CRM в идея: Първи стъпки

Преди да започнете с вашия CRM, искате да отделите известно време, за да помислите за информацията, която искате да покажете в базата данни, както и на страницата на потребителския профил на всеки потенциален клиент.

Благодарение на неговата гъвкавост, можете да създадете колона за проследяване на почти всичко в Notion. Въпреки това, вие също искате да избегнете включването на твърде много, за да избегнете претрупването на CRM с празни полета и тривиална информация.

Някои примери за елементи за показване в базата данни са:

• име или клиентски идентификатор.
• Търговско дружество или бизнес ако взаимоотношенията с клиентите са бизнес към бизнес.
• Състояние за да покажете къде се намират в пътя на вашия купувач.
• Приоритет за да посочи колко близо е клиентът до затваряне.
• Прогнозна стойност за да покаже колко струва продажбата или договора.
• Собственик на акаунт за да покаже кой се занимава с клиента.
• Дата на контакт, за да можете бързо да видите колко време е минало, откакто сте говорили с клиента.
• Конкретен артикул така че вие ​​и вашият екип можете ефективно да комуникирате от кой артикул се интересува клиентът, за да предотвратите припокриване.

Свързани: Как да започнете с Notion: Основни съвети и трикове

В страницата на потребителския профил на вашия клиент можете да покажете допълнителни свойства, които не се показват в базата данни. Тук ще искате да включите полета за информация за контакт и дати.

Може да е изкушаващо да включите възможно най-много информация тук поради това лесни за използване свойства на базата данни в Notion. Вие обаче искате да включите само полета, които вие и вашият екип ще попълвате всеки път.

Под тези полета и секцията за коментари ще включите бележки, основна информация и история на вашите взаимодействия с клиента в празната област на страницата.

Можете дори да поддържате страницата на профила нагоре, когато говорите с клиента, за да си водите бележки за това, което обсъждате – или да ги въведете директно след разговора, ако това ви разсейва.

Персонализирайте CRM шаблона в Notion

Бихте могли да създадете CRM от нулата в Notion с помощта на таблична база данни, но тя вече е свършила по-голямата част от работата с нейната CRM за продажби шаблон. За достъп до това оформление изберете Шаблони в долната част на лявата странична лента и ще го намерите под продажби падащо меню.

Щракване Използвайте този шаблон ще създаде нова страница, която можете да назовете каквото искате.

След това отидете на Всички записи погледнете в горния ляв ъгъл на дъската и щракнете върху него, за да го промените в изглед на таблицата - има много изгледи, налични за изследване в Notion. Въпреки това, таблицата е най-добрата за CRM.

Екипът на Notion отдели време да напълни това с демонстрационно съдържание, за да ви помогне да научите как да го използвате. За да го изтриете, просто щракнете върху шестте точки вляво от реда и натиснете Delete на клавиатурата си. Като алтернатива можете да изберете Изтрий действие в менюто на реда.

За да персонализирате вашите опции в изберете менюта, щракнете в клетката и започнете да пишете, за да добавите нова, или изберете трите точки вдясно от текущата, за да я промените. Добавяне на хора към собственик на акаунт колоната работи по същия начин. Трябва обаче да сте сигурни, че споделяте дъската с този човек, за да може той да го види.

Можете също да създадете допълнителни колони, като използвате символа за добавяне вдясно от вашата таблица и да промените името или да скриете колона, като щракнете върху заглавието.

Удобен елемент за отбелязване, когато скриете колона от таблицата, Notion все още показва информацията в свойствата на клиентската страница. Фокусът на таблицата трябва да бъде състоянието на вашите акаунти, така че можете да получите бърз преглед, без да е необходимо да щраквате върху страницата. Така че, ако откриете, че конкретни предмети разсейват, можете лесно да ги приберете.

Как да поддържате своя CRM в идея

Особено ако споделяте своя CRM с други, искате да сте сигурни, че попълвате всяка колона последователно и добавяте своите бележки веднага. Информацията не е полезна за никой друг, ако се намира в полето за изтриване на бюрото ви, но дори и да работите сами, може да я загубите или да загубите време да я търсите, когато имате нужда от нея.

Свързани: Как да превключите база данни от цяла страница към вградена в Notion

Също така искате да сте сигурни, че актуализирате информацията възможно най-скоро, когато състоянието на договора се промени или клиентът ви се приближи до вземането на решение. По този начин, ако някой, с когото работите, трябва да се свърже с него или да поеме акаунта в следващата стъпка, той разполага с цялата необходима информация, без да е необходимо да обяснявате много.

Ако искате бързо да проверите всичките си акаунти с конкретно състояние, приоритет, стойност или собственик на акаунт, можете да го направите, като създадете нов вид за вашата маса. Всичко, което трябва да направите, е да щракнете вид над таблицата и изберете как искате да групирате артикулите и в какъв ред.

Освен това, докато затваряте акаунти, може да искате да ги преместите в друга база данни за клиентска информация, така че информацията да не затрупва таблицата.

Водете отлични бележки с идея

Организираният CRM е като помощник в комуникацията с клиенти – такъв, който ви помага да останете на върха нуждите на клиентите и ви казва къде точно сте спрели разговора, за да можете лесно да го възстановите отново.

Изграждането на такъв в Notion е рентабилно решение, особено след като можете да го споделите с членове на вашия екип, които също имат безплатен достъп до инструмента за управление на проекти.

Освен това можете да поддържате други списъци в Notion, които да ви помогнат да повишите производителността си, като например вашите списъци със задачи, страница с цели и много други. Благодарение на неговата гъвкавост, наистина можете да следите всичко в Notion.

3 списъка, които можете да имате предвид, за да повишите производителността

Като правите тези списъци в Notion, можете да предпазите идеите си от изгубване и разсейване. Ето 3 страници, които да запазите в Notion.

Прочетете Следващото

За автора