Как да управлявате клиентите си на свободна практика с помощта на Trello

Да си свободна професия може да е трудно. Въпреки че сте самият си шеф, вие сте и най-добрият си служител, секретар, а понякога дори и счетоводител. На всичкото отгоре трябва да балансирате всичките си проекти и да управлявате клиентите си.

Въпреки че може да бъде предизвикателство, правилните инструменти го улесняват. Trello е добър пример. Можете да управлявате клиентите си и да проследявате проектите си много по-лесно с това приложение и уебсайт. Ако не сте запознати с Trello, ето няколко съвета и трикове, които ще ви помогнат да управлявате клиентите и проектите си.

Какво е Trello?

Ако досега не сте чували или използвали Trello, това е инструмент за управление на проекти, който може да ви помогне да организирате всеки аспект от живота си. От големи групови проекти до семейни поръчки.

Има някои основни терминологии, които трябва да знаете, за да разберете по-добре Trello. Първо, с Trello можете да добавяте дъски, списъци и карти. Мислете за картите като за задачи, които трябва да проверите от списъците си. А дъските са поредица от различни списъци, които можете да използвате, за да организирате вашите проекти.

Свързани: Разширения за браузър Trello, които ще ви харесат и без които не можете да живеете

Можете да започнете да използвате Trello безплатно, но с някои ограничения. Най-вече ще можете да създадете само малък брой дъски или да използвате едно включване на дъска, но повече за това по-късно. Ако искате да отключите всички функции, ще трябва да закупите абонамент. Като се има предвид това, за повечето хора безплатната версия е повече от достатъчна в началото.

Ако нямате акаунт, ще трябва да се насочите към Trello.com и създайте такъв, за да продължите нашия урок следващите стъпки. Имате ли вече акаунт? Чудесно, да преминем към следващите стъпки.

Създайте ново работно пространство на Trello

Работните пространства на Trello са лесен начин за организиране на различни дъски и проекти. Ще използвате работни пространства, за да съхранявате всичките си дъски и ще можете да каните клиенти или колеги в конкретни работни пространства. Ето как създавате нов.

1. Отидете на trello.com и влезте в акаунта си.
2. В менюто отляво щракнете върху (+) бутон до Работни пространства.
3. Въведи а име на работното пространство. Например можете да напишете името на клиента си, за да бъде по-лесно да го намерите и разпознаете. Можете също да добавите a тип работно пространство и описание ако искаш.
4. Щракнете продължи.
5. Ако искате, можете да поканите други хора, като вашите клиенти, във вашето работно пространство. Въведете техния имейл адрес, за да изпратите покана. Ако не искате да го направите, щракнете върху Ще направя това по-късно.

Честито! Току-що създадохте ново работно пространство. Сега е време да добавите вашите проекти и задачи.

Как да създадете табла в Trello

Има много начини да използвате дъски за вашия бизнес на свободна практика. Можете да създадете табло за всяка комисионна или клиент, който имате. Не забравяйте, че имате ограничен брой дъски, ако използвате безплатния план, така че може да се наложи да проявите креативност или да изтриете някои дъски, когато завършите проект.

Свързани: Обичате Трело? Вижте тези табла, които могат да променят живота ви днес

1. Насочете се към trello.com.
2. Щракнете върху (+) бутон в горния десен ъгъл до вашето име.
3. Щракнете Създайте дъска.
4. Добави заглавие на борда.
5. Ако искате, променете дъска фон като щракнете върху квадратчетата до заглавието на дъската.
6. Избери работно пространство където искате да добавите към тази дъска.
7. Променете видимостта на вашата дъска. Имате три възможности за избор: Частен само за да видите тази дъска, Работно пространство за всеки, когото поканите в работното си пространство, за да видите тази дъска, и Публично за да го видят всички, дори Google.
8. Щракнете Създайте дъска.

Добавете списъци към вашите табла

Сега, когато имате нова дъска, е време да я попълните със списъци. Най-добре би било да добавите различен списък за всяка стъпка от процеса на проекта. По този начин ще разберете кога дадена задача се изготвя, преглежда от клиента или се плаща.

1. На дъската си щракнете Добавете списък.
2. Въведете име за списъка.
3. Натиснете въведете или щракнете Добавяне на списък.

Списъкът с номера, от който се нуждаете, ще зависи изцяло от това какъв вид работа на свободна практика правите, но можете да разгледате екранната снимка по-горе за справка или да използвате шаблон за Trello.

Свързани: По-малко известни съвети за Trello за управление на вашите карти

Използвайте шаблон на свободна практика в Trello

Ако не искате да създавате вашата дъска, можете да използвате шаблон с повечето списъци, от които се нуждаете. Ето как да го направите.

1. Отидете на trello.com.
2. Щракнете върху (+) бутон в горния десен ъгъл до вашето име.
3. Щракнете Започнете с шаблон.
4. Щракнете Разгледайте шаблони.
5. Избирам най-добрият шаблон за вас или потърсете такъв с помощта на лентата за търсене. Има много от тях, от които можете да избирате, но намерете такъв, който отговаря на повечето ви нужди. Не се притеснявайте; можете да го персонализирате по-късно, ако искате.
6. След като изберете шаблон, ще видите визуализация на списъците, които шаблонът има. Ако това е, което искате, щракнете Използвайте шаблон.
7. Въведи а заглавие за вашата дъска.
8. Изберете работно пространство и видимостта, която искате за дъската.
9. Щракнете Създайте.

Може да отнеме няколко секунди, но Trello ще създаде нова дъска за вас, която можете да промените и персонализирате. Не знаете откъде да започнете? За фрийлансъри препоръчваме да започнете с Проект за брандиране на свободна практика или Копирайтинг дъски.

Как да добавите усилвания в Trello

Усилвателите са инструменти, които можете да добавите към определена дъска. Ако сте безплатен потребител, можете да използвате само едно включване в дъска, но платените потребители могат да използват неограничени усилвания.

1. На дъската си щракнете върху Показване на менюто в горния десен ъгъл на дъската.
2. Щракнете Добавете включване.
3. Изберете всяко включване, което искате да използвате, или използвайте лентата за търсене, за да намерите тази, която искате.
4. След като намерите този, който искате, щракнете Добавяне, и вашето включване ще бъде автоматично добавено към вашата дъска.

Ако не знаете кой да използвате, можете да започнете, като опитате включване на календара. Това е чудесен начин да видите сроковете си по-организирано, отколкото да разглеждате списъците си. Винаги можете да промените усилванията по-късно, ако искате.

Запазете пълен контрол

Сега е твой ред. Получете контрол върху бизнеса си на свободна практика, като изпробвате тези съвети на Trello. Ако не ви харесва работно пространство или дъска, винаги можете да ги изтриете или да ги затворите и да започнете отначало. Най-хубавото е, че можете да използвате Trello за неща, различни от управлението на проекти.

10 уникални приложения на Trello, различни от управлението на проекти

Trello е удоволствие от любовника на списъка. Неговият подход в стил Kanban не е предназначен само за управление на проекти. Не ни вярвате? Вижте тези десет уникални приложения на Trello.

Прочетете Напред

За автора