5-те най-добри характеристики на Cloze за безпроблемно управление на бизнеса

Като работник на свободна практика редовно се занимавате с множество проекти от различни клиенти. При натоварен график поддържането на връзка с клиенти се превръща в предизвикателство, но е важно да останете продуктивни.

Не би ли било чудесно, ако приложение, базирано на AI, може да показва всички актуализации на едно място, да елиминира необходимостта от въвеждане на данни и да ви напомня активно за клиентски срещи? Cloze, интелигентният CRM софтуер, прави всичко това надеждно и ефективно.

Какво е Cloze?

Затвори е един от най-добрите CRM, които можете да опитате да рационализирате управлението на връзките си с клиенти и партньори. Той предлага много функции за автоматизация, които амбициозните фрийлансъри и консултанти могат да използват, за да постигнат целите си за производителност. Някои от най-добрите функции, които можете да опитате, са:

1. Интегрирайте приложения за производителност на трети страни

Фрийлансърите често трябва да си взаимодействат с помощта на множество приложения. Това се случва, тъй като различните клиенти ще изберат различен брой

приложения за комуникация, споделяне на файлове и управление на проекти. За да интегрирате работни приложения в Cloze:

1. Кликнете върху | Повече ▼ и след това изберете Настройки.
2. От Настройки, кликнете върху Свързани акаунти.
3. Сега кликнете Добавяне за да видите списъка с приложения, налични за синхронизиране.

Не се разсейвайте от безброй приложения. Свържете всички акаунти в приложенията към онлайн пакета Cloze и останете фокусирани върху продуктивни произведения на проекта. Ето няколко задачи, които можете да изпълните чрез функцията за интеграция:

• OneDrive или Dropbox или Google Drive Sync: Cloze AI автоматично ще сканира всички ваши контакти, клиенти, партньори, сделки и проекти, за да открие съвпадащи папки във вашия акаунт в Dropbox. Файловете в тези папки ще станат достъпни във вашия онлайн софтуер Cloze CRM. Cloze също ще се синхронизира периодично с Dropbox, за да поддържа актуализирани файлове на една ръка разстояние.

Свързани: Съвети за всеки потребител на Dropbox, който иска да сподели файл

• Slack Automation: Ако свържете вашия Slack акаунт с Cloze, Clozebot ще ви помогне да организирате задачи, графици и програми от Cloze on Slack.

Това не е всичко. Cloze може също така да откроява разговори, проекти, лице, сделки и др. Във вашата времева линия, базирана на Slack съобщения.

2. Ефективно водене на бележки и организиране

Ако трябва да направите и организирате много бележки, Cloze е тук, за да ви помогне. По същия начин, когато трябва да анализирате много бележки от клиенти или партньори, Cloze може да автоматизира задачата вместо вас. Не е необходимо да копирате и поставяте текстове от едно приложение в друго.

Cloze ще ви представи табло с бележки с етикети и споменавания на лица, клиенти или проекти. За да създадете бележки:

1. Кликнете върху Съставяне в горния десен ъгъл на уеб приложението Cloze.
2. Изберете Създаване на бележка за да започнете.
3. От същата карта ще получите много други инструменти като Изпрати писмо, Записване на среща, Споделете публикацията, Добавяне на задачаи т.н.

Cloze поддържа синхронизиране на много приложения за водене на бележки, като OneNote и Evernote. През Zappier, можете да свържете и други известни приложения за водене на бележки.

3. Лесен маркетинг по имейл

Приложението Cloze елиминира нуждата от допълнителни разходи за агенция за имейл маркетинг. Можете да започнете да се свързвате с потенциални клиенти, като създадете професионални и перфектни пиксели имейли, които ще впечатлят получателите.

Можете да започнете да споделяте актуализации на проекти, да изпращате бюлетини, да популяризирате събития и т.н., като използвате автоматизирано Cloze маркетингови имейл шаблони. Имейлите, които създавате в Cloze, са съвместими и с други устройства като смартфони, таблети и настолни компютри. За да създадете маркетингови имейли:

1. Кликнете върху | Повече ▼ и след това изберете Библиотека с шаблони.
2. Сега кликнете върху Маркетингови имейли и изберете всеки формат.
3. Ще видите четири формата: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand и Simple - Personal.

4. Табло за общ преглед на Cloze Agenda

Затвори Дневен ред раздел ще покаже всички ваши предстоящи срещи, напомняния, задачи, последващи действия и т.н. Когато влезете в уеб приложението, ще започнете деня си на екрана Cloze Agenda.

За разлика от вашата пощенска кутия за електронна поща, списъците на Cloze Agenda се основават на важността ви от подателите. Cloze AI продължава да сканира вашите пощенски кутии и други свързани приложения, за да ви покаже приоритетната задача.

Следващите са някои от забележителните функции, които ще намерите на екрана Cloze Agenda:

• Срещи: Ще бъдете в течение за днешните срещи, завършените срещи и предстоящите срещи в раздела за срещи на Cloze Agenda екран.
• Юбилеи и рождени дни: Cloze ще продължи да показва напомняния за рожден ден на вашия Дневен ред страница. Когато видите това, плъзнете бързо, за да изпратите желания.

На твоят Дневен ред екран, също ще намерите Поле за персонализирана дата на годишнината за проследяване на датите на договорите, годишните подновявания, постиженията и т.н.

• Следващи стъпки и задачи: Следващите стъпки ви помагат да управлявате вашите проектни задачи, като ги разделяте на завършени и чакащи списъци. Cloze също ще ви изпраща напомняния Дневен ред за изпълнение на чакащи задачи.

Когато трябва да изпълните една задача за действие, можете да маркирате задачи към хора, сделки, компании и проекти. Cloze ще покаже тези задачи като В следствие, Предстои, или Просрочие елементи.

Когато продължавате да се разраствате във вашия проект на свободна практика и клиенти, трябва да управлявате дълъг списък с контакти. Cloze ви помага да организирате списъка си с контакти по начин, така че лесно да можете да откриете правилния контакт.

Свързани: Как да добавяте и изтривате контакти в Gmail

Освен това вграденият AI на приложението Cloze показва структурирана дъска за контакти в зависимост от вашите дейности. Пет колони, а именно Водя, Потенциал, Активен, Неактивен, и Изгубени, ще ви покаже цялостен изглед на вашия списък с контакти. Някои специални изгледи, които предлага приложението Cloze, са:

• Фокусиран изглед: Вграденият AI на приложението отличава контактите на клиенти, партньори, бъдещи клиенти от семейството, приятелите и колегите.
• Пропуснете търсенето на групови имейли: Можете да изберете до 500 контакта за Mail Merge в приложението Cloze. След като изпратите маркетингови имейли до първия набор от групови имейл адреси, можете да използвате функцията Пропускане на търсене, за да премахнете този набор и да изпратите имейли до следващата група групови контакти.

Cloze софтуерни цени

Cloze CRM софтуерът предлага четири нива на абонаментни планове. За фрийлансъри и малки екипи започнете със следното:

• Cloze Pro за физически лица се предлага на цена от $ 19,99 на месец или $ 17 на месец (таксувана годишно).
• Бизнес сребро за екип от консултанти или малък бизнес ще струва $ 24,99 на месец на потребител или $ 21 / месец / потребител (таксуван годишно).

Дайте на Cloze CRM софтуер опит да подобри производителността

Cloze може да бъде чудесен инструмент за поддържане на връзка с екипа ви, ако провеждате концерт на свободна практика или малък консултантски бизнес. Cloze улеснява по-ефективната работа, като елиминира въвеждането на данни.

Как да проследявате работното си време на свободна практика с навременно приложение

Timely е приложение за проследяване на времето, което следи вашия график и записва как прекарвате времето си. Ето как да го използвате!

Прочетете Напред

За автора